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2019年上半年农资市场运行情况及趋势预测
时间:2019-07-16 09:35  来源:中国农资流通协会  作者: 

    2019年上半年,国内化肥市场在合理区间内高位平稳运行,市场货源供应满足需求,春耕和夏管资源保障有力。

  据中国农资流通协会价格监测,2019年6月28日,尿素、64%国产磷酸二铵、进口氯化钾、45%国产氯基复合肥批发价格分别为2003.1元/吨、2891.0元/吨、2433.9元/吨、2245.2元/吨,比去年同期分别下跌22.8元/吨、上涨60.0元/吨、上涨60.6元/吨、上涨2.9元/吨,涨跌幅分别为下跌1.13%、上涨2.12% 、上涨2.55%、上涨0.13%;比年初分别下跌33.5元/吨、下跌41.3元/吨、上涨4.9元/吨、下跌42.4元/吨,涨跌幅分别为下跌1.64%、下跌1.41%、上涨0.20%、下跌1.85%。

  一:2019年上半年化肥市场运行情况

  产量同比增加

  根据国家统计局数据,2019年1-5月份,我国累计生产化肥共2419.6万吨(折纯量,下同),同比增长2.4%。

  进出口量同比大幅增长

  2019年1-5月我国化肥出口量大幅增长。根据中国海关数据统计,2019年1-5月,中国累计出口各种肥料1057万吨,同比增长41.9%;累计出口金额29.49亿美元,同比增长53.0%。其中,尿素累计出口162万吨,同比增长189.6%;磷酸二铵累计出口215万吨,同比增长39.1%。

  2019年上半年,由于尿素国内需求减少,国内部分地区出现剩货情况,部分经销商将目光转向国际市场。同时由于伊朗尿素出口受到制裁,国际尿素货源偏紧,因此虽然中国货源报价高于国际主流价格,但尿素出口量仍然同比大幅增长。但从历史数据来看,出口量仍处低位。2018年一季度,印度大量进口磷肥,国内磷肥出口量也同比有所增长。

  2019年1-5月中国累计进口肥料579万吨(实物量,下同),同比增长15.6%;累计进口金额18.37亿美元,同比增加15.6%。其中进口氯化钾483万吨,同比增长17.1%;进口氮磷钾三元复合肥65万吨,同比增长6.7%;进口尿素10.4万吨,同比增长17.9%。

  各品种价格变化情况

  氮肥

  2019年上半年,国内尿素价格随用肥需求变化大幅波动。2019年元旦至春节前,春耕用肥尚未开启,尿素价格连续下跌。春节后至4月中旬,由于前期尿素价格连续下跌,生产企业和经销商为降低经营风险,库存保持低位,随着春节后尿素需求回暖,尿素价格快速上涨。4月中旬至6月末,春季用肥旺季扫尾结束,夏季用肥始终未见起色,尿素价格连续下跌。

  磷肥

  2019年上半年,磷肥市场整体呈现先涨后跌态势。2019年初至4月份,印度采购国内二铵货源,春耕备耕拉动国内二铵需求,磷酸二铵价格缓慢上行。4月中下旬至6月底,磷酸二铵进入国内需求淡季,而出口市场方面,由于印度和巴基斯坦磷肥库存保持高位,需求较为疲软。在国内和国际市场均呈现利空的情况下,磷肥价格有所下跌。

  钾肥

  2019年上半年,国内钾肥价格先跌后稳。2018年12月,钾肥价格已经上涨至钾肥大合同涨价后的最高点。2019年1月至3月,国产钾肥产量小幅增长,国际钾肥到货量不断增加,经销商出货意识不断增强,价格连续下跌。4月至6月,国产钾产量趋稳,国际钾肥到港减少,钾肥价格整体保持弱稳态势。

  二:行业运行的新情况和存在的主要问题

  2019年上半年,化肥供应能够满足需求、市场运行有所波动,行业存在一些需要注意的问题,包括化肥需求下降、全供应链库存减少、流通企业面临经营困难、农资假冒伪劣等问题。

  化肥总体需求较去年减少

  2019年上半年,一方面轮作休耕面积扩大,用肥需求有所减少。例如,黑龙江省2019年新增轮作休耕试点面积400多万亩,用肥量随之下滑。另一方面农产品收购价格连续多年下跌,农民经济效益下滑、种植和用肥积极性不断降低,撂荒现象时有发生。受以上因素影响,2019年上半年国内化肥需求量同比有所减少,表现在两方面:一是国内东北等多地出现了春耕化肥销售剩货的现象,市场需求普遍低于经销商预期水平;二是夏季追肥需求较去年同期晚近一个月,且需求量同比有明显减少。

  部分品种价格波动较大

  氮肥生产厂商库存减少,开工不稳,部分品种价格波动较大。由于近年来尿素价格波动起伏较大,经营风险较高,2019年春季,尿素生产企业库存保持低位,整体以销定产,从2月底3月初开始,随着春耕用肥临近或展开,工农业需求叠加展开,国内尿素价格开始连续上涨。根据中国农资流通协会监测,2月末至3月末,全国尿素平均批发价格由1986.2元/吨上涨至最高2065.5元/吨,一月内上涨4%。河北、福建等个别省份在一个月内尿素到站价涨幅超过200元/吨。而随着春耕用肥的结束尿素价格又连续下跌,在6月末又回落至2000元/吨左右。此外,受到年初响水爆炸案等多起化工生产事故的影响,化工企业停工以及可能停工的有关消息均加剧了市场的不安情绪,助推了价格的快速上涨。2月初至3月末,全国尿素企业开工率在54%-64%之间,4月起至6月,开工率才逐渐保持在7成左右。环保方面,国家《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等环保文件的执行,将淘汰合成氨固定床生产工艺作为工作重点之一,这也制约了尿素生产开工。

  国内外市场联系更加密切

  受化肥进出口关税调整影响,化肥进出口活跃度提升,国内外市场联系更加密切。根据国务院关税税则委员会的通知,2019年1月1日起,钾肥、磷钾二元复合肥、氮磷钾三元复合肥出口均由征收关税降为零关税,此外,根据国务院批准、财政部和国家税务总局发布的增值税改革方案,2019年4月1日起化肥类商品的国内生产销售、出口环节、进口环节增值税税率由10%降至9%。受进出口减税的影响,国内多品种化肥进出口量均大幅增长。除前述的尿素、磷酸二铵出口量和氯化钾、三元复合肥、尿素进口量有所提升外,1-5月份我国累计出口氮磷钾三元复合肥35.95万吨,同比增长4倍;硫酸钾出口量14.56万吨,同比增长54倍;氯化钾出口量10.04万吨,同比增长44.9%。进出口关税的减少使得国内市场与国际市场的关系更为密切,有利于化解国内硫酸钾和复合肥过剩产能,也有利于春耕期间国内市场利用国际市场资源。

  流通企业经营面临挑战

  流通企业受到工厂、农民双重挤压情况严峻,经营面临挑战。2019年春季,由于市场阶段性需求大幅增长,生产厂家库存有限,尿素出厂价格快速上涨。但根据实地调研情况,基层农民对于春耕用肥期间价格变动不能接受,经销商普遍在用肥旺季前或用肥开始时确定价格并不再变动。因此春耕期间国内多地出现价格倒挂的情况,很多流通企业经营面临较大困难。如福建省春耕尿素批发到站价已经超过2300元/吨,零售价则在2100-2200元/吨左右,经销商以消耗前期库存为主。

  农资假冒伪劣问题仍然存在

  在化肥价格高位、粮价较低、农民用肥积极性不高的形势下,一些偷减含量、假冒伪劣的产品在市场上仍有生存空间,损害农民利益。  

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